葛春晖

   西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2013年度第一期中期票据，主承销商、薄记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司。

   本期中票发行金额10亿元，期限3年，固定利率；发行利率将在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定；本期债券利率在债券存续期限内固定不变，不计复利，逾期不另计利息。本期中期票据由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。时间安排上，发行日2013年2月27日，自2013年2月28日开始计息，存续期限内每年的2月28日为该计息年度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息），缴款日、债权债务登记日2013年2月28日，上市流通日2013年3月1日，付息日2014年-2016年每年的2月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。本期中票每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

   经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期中期票据信用级别为AA，发行人主体长期信用评级为AA。本期中期票据无担保。（葛春晖）